Царь Салтан, остановившись в простой деревенской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по воле случая. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего, замыслив коварный план.
Пока царь находился вдали от дома, они подменили донесение, очернив в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный правитель приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и изменено. В итоге царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на верную смерть.
