В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Единственный, кто может разгадать секрет механического создания, — это старый тульский оружейник, которого все зовут Левшой. Мастер, чей талант давно позабыли в высшем свете, соглашается помочь. Неожиданный союз блестящего гвардейца и гениального, но опального умельца бросает их в самую гущу дворцовых заговоров.
Им предстоит пройти через лабиринт лжи, где переплетаются государственные интересы и личные секреты влиятельных семей. Каждый шаг вперед грозит новой опасностью. Петру и Левше придется усомниться в верности тех, кто стоит у власти, и найти в себе силы пойти против установленного порядка. Их ждет нелегкое решение — где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца. От этого выбора будет зависеть не только будущее огромной страны, но и их собственная жизнь.